Hai thiếu niên nhỏ bé, Aria Skye và Raquel Diamond, tình cờ gặp một người đàn ông có dương vật to, háo hức để làm hài lòng. Họ lần lượt phục vụ cậu nhỏ khổng lồ của anh ta, mang đến một cuộc tình ba không thể quên với tình dục miệng và mãnh liệt, kết thúc bằng một cảnh ngồi mặt.