Ba bà mẹ Nhật Bản tổ chức một buổi tiệc CFNM hoang dã, trưng bày kỹ năng làm tình bằng miệng của họ. Một người đàn ông cao cấp ghi lại cuộc tình ba và bữa tiệc tình dục với hai người đàn ông, thưởng thức blowjob và handjob, tất cả đều nhân danh niềm vui.