Mandingo và Flash Brown, hai người đàn ông Mỹ gốc Phi, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, Natasha. Cảnh bắt đầu với Mandingo vầ Natasha trong một bối cảnh thân mật, nơi máy quay hóa học của họ khi họ tham gia vào những trò chơi tình dục đam mê.