Một ảo thuật gia cố gắng gây ấn tượng với một thiếu niên trẻ bằng kỹ năng của mình và thỏa mãn những ham muốn tình dục của cô. Nhà ảo thuật là một người đàn ông có vú tự nhiên to và dương vật lớn, háo hức khoe kỹ năng của anh ta với cô gái trẻ và mẹ kế của cô.