Dan Damage, casusluk yaparken baştan çıkarıcı üvey annesi Shay Sights tarafından cezalandırılır. Disiplin yerine yoğun seksle kendilerini şımartırlar, olgun cazibesini ve Dan'ın derin boğaz becerilerini sergilerler ve büyük bir boşalma ile sonuçlanır.