Skupina nadržaných žien sa stretáva s čarodejníkom MILF, ktorý túži potešiť. Dievčatá začínajú tým, že jedia mačičku a zdieľajú vtáka, než sa veci ešte viac zintenzívnia nožnicovým kurva. Čarodejnica MILFka to všetko berie v kroku, stoná a stoná od rozkoše, keď sa dievčatá striedajú.