Dve úžasné ženy, drobná baba a štíhla Lupe Fuentes, sa zapájajú do horúceho sexuálneho stretnutia. Scéna začína vášnivým bozkávaním dvoch žien, ktoré si navzájom skúmajú svoje telá. Dieťa je zjavne vzrušené a jej stonanie napĺňa miestnosť, keď ju potešia prsty Lupe.