Dojrzała kobieta uwodzi młodszego mężczyznę i angażuje się w hardcore'owy seks z nim. Następnie zostaje nagrodzona pocałunkiem spermy, który zostawia ją zadowoloną i chętną na więcej. Film pokazuje tabu naturę seksu międzyrasowego i przyjemność, jaką może przynieść tym, którzy biorą w nim udział.