Kali Nite, en fantastisk brunette med en fantastisk stor rumpe, går inn i voksenindustrien på Flourish Amateurs. Hun får selskap av to velutstyrte brødre, ivrige etter å glede henne. Handlingen utspiller seg med intens muntlig nytelse og en forbløffende trekant, som viser frem hennes utrolige sprut.