Elsa Jean, en fantastisk MILF, og kjæresten hennes hengir seg til lidenskapelig sex, med intense cowgirl- og misjonærritt. Isiah Maxwells store svarte kuk dominerer, og etterlater Elsas boblerumpe tiggende om mer. Deres rå kjemi og umettelige ønske gir en uforglemmelig, rumpesentrisk knulleøkt.