Dalam threesome panas ini, dua kecantikan kulit hitam yang cantik, Bad Kitty dan Porsha Carrera, bekerjasama untuk memuaskan zakar hitam besar. Wanita-wanita gemuk yang cantik bergilir-gilir menelanjangi anggota yang besar itu, merintih dengan kenikmatan ketika mereka mengisinya.