Sean Michaels, seorang pria yang penuh gairah, menginginkan daya tarik eksotis dari penis hitam besar. Dia mencari Cristina Agave, seorang remaja Latina yang cantik, untuk pertemuan interracial yang liar. Pertemuan mereka yang penuh gairah menampilkan keahlian oralnya yang ahli dan hasrat yang tak terpuaskan.