Pertemuan interracial yang panas ini menampilkan Ella Reese, wanita berpayudara besar dan berlekuk, yang akan melakukan perjalanan liar ketika dia bertemu Lexington Steele, seorang pria hitam berotot dengan penis besar. Kimia di antara mereka terasa sejak awal, ketika mereka mulai mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan berbagai cara.