तीन खूबसूरत महिलाएं, चैनल प्रेस्टन, कीशा ग्रे और वेलेंटीना नैप्पिस, एक भाग्यशाली काले आदमी के साथ एक अंतरजातीय त्रिगुट में संलग्न हैं। दृश्य की शुरुआत पुरुषों द्वारा महिलाओं को उनके विशाल लंड से चिढ़ाने से होती है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं तुरंत यौन संबंध बनाती हैं।