Deux adolescentes ébènes, naturelles et poilues, se livrent à une rencontre fétichiste. Elles se jouent mutuellement les chattes mouillées et avides, explorant chaque centimètre de leurs fentes serrées. Leur faim insatiable conduit à une rencontre sauvage et passionnée qui les laisse toutes les deux pleinement satisfaites.