Kaksi upeaa brasilialaista transseksuaalia, Jessica Bittencourt ja Thayssa Lopes, osallistuvat kuumaan kohtaamiseen. Heidän vaikuttavat voimavaransa, mukaan lukien heidän uhkeat derrierensä ja runsaat povensa, esitellään, kun he nauttivat suullisesta nautinnosta, intensiivisestä anaaliseksistä ja aistillisista 69-asennosta.