Kaksi nuorta naista treenaavat vuorotellen hyvin varustetun miehen kanssa, ratsastaen hänen peniksellä ja käyttämällä kieltään ilahduttaakseen häntä. Kamera tallentaa heidän liikkeensä jokaisen yksityiskohdan ja ilmeensä, mikä tekee intensiivisestä ja eroottisesta katselukokemuksesta.