دو نوزاد خیره کننده، دنیس رید و ویکتوریا توله سگ، درگیر رابطه جنسی داغ هستند. صحنه با صحبت دو دختر در مورد تمایلات جنسی و فانتزی های خود شروع می شود. آنها سپس به رابطه جنسی دهانی حسی می پردازند، با زن مسن تر، ویکتوریا، که به دنیس یک دم دستی فوق العاده می دهد.