یک زن اروپایی اولین بار خود را با یک خروس سیاه بزرگ تجربه می کند و در حالی که یک مرد سیاه پوست با شدت بیشتری به او فرو می رود، از خوشحالی ناله می کند و می پیچد. دوربین هر لحظه از خلسه او را ثبت می کند، از لحظه ای که پاهایش را باز می کند تا لحظه ای که به ارگاسم می رسد.