سه نفری داغ با دخترخوانده نوجوان سیاه پوست و دوست پسرش که تمایلات جنسی خود را با پدر ناتنی خود کشف می کند. این سه نفر قبل از اینکه پدر ناتنیم کنترل را به دست بگیرد، در بوسیدن و نوازش شدید و پرشور افراط می کنند و شروع به لذت بردن از دختران به هر روشی که ممکن است می کنند.