Δύο ώριμες γυναίκες και ένας νεότερος άνδρας συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο. Η μπέιμπι σίτερ και ο μπαμπάς κάνουν εναλλάξ ο ένας στον άλλον μια βαθιά και ικανοποιητική πίπα. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που αγγίζουν μέχρι τους ήχους που κάνουν.