Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Mary Frost και ο Sam, προσκαλούν έναν εντυπωσιακό μελαχρινό έφηβο να συμμετάσχει σε ένα άγριο και ανεμπόδιστο τρίο. Η νεαρή καλλονή ενθουσιάζεται σαφώς από την ιδέα και πριν το καταλάβει, παρασύρεται σε έναν κόσμο ευχαρίστησης και επιθυμίας.