Δύο μεγαλόστομες μελαχρινές, η Patty Michova και η Kyra, συμμετέχουν σε ένα αχνό τρίο με το αφεντικό τους. Το αφεντικό, ένας καυτός Ευρωπαίος MILF, είναι στην ευχάριστη θέση να το υποχρεώσει καθώς οι δύο κυρίες του κάνουν εναλλάξ πίπα και τον καβαλούν δυνατά.