Zwei brasilianische Babes mit einem Knackarsch werden auf einer interracialen Analparty grob und wild. Sie wechseln sich ab, um ihre engen Arschlöcher von einem großen Schwanz und einem großen Penis gedehnt zu bekommen. Die Szene spielt vor dem Hintergrund eines Karnevalsthemas und verstärkt die wilde und verrückte Atmosphäre.