Tre uerfarne kunstnere afslører deres frække personligheder under en prøvekørsel med oralsex, en blond deltager, et førstepersonsbillede, en klimaks og en ménage à trois.
Tre amatørkunstnere viser deres frække sider ved en audition, engagerer sig i deepthroat- og blowjob-scener, der efterlader dem dækket af sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik bagfra og skaber en POV-oplevelse, der føles som om du er lige der med dem.