En stedmor med store naturlige bryster er ivrig efter at lege med sin tøvende stedsøn. Scenen begynder med, at stedmoderen sidder på en seng med front mod sin stedsøn, som sidder på gulvet. Stedmoren starter med at drille sin stedsøn med sine rigelige aktiver, stryge sine hænder over hans krop og kærtegne hans kønsdele.