Kelly Skyline, en 18-årig amerikansk blondine med små bryster, higer efter sex. Scenen udspiller sig med Derrick Pierce, en erfaren stud, ivrig efter at opfylde hendes ønsker. Hun sluger ivrigt hans massive pik, hvilket fører til et lidenskabeligt møde fyldt med intense mundtlige færdigheder og umættelig liderlighed.