Redd X Starr, en sexet cougar, konfronterer en oprørsk hvid studerende ved navn "Rebel" på kollegiet. Hun afslører hans racistiske tekster, men han forfører hende med en forbløffende BJ. De engagerer sig i lidenskabelig interracial sex, der byder på cowgirl og orale teknikker. Nærbilleder forbedrer den intense oplevelse.