Busty Katerine Moss rejser til Los Angeles for at hænge med sin ven Nicole Ferrera, en anden vellysten vixen. Deres aften udfolder sig med et venligt hyggesnak og afslører deres naturlige skønhed. Kameraet fanger deres intime øjeblik, da Nicole hengiver sig til at slikke Katerines lækre ben og dugvåde fisse.