Lily Rader, en lille ballademager, engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en velbegavet partner, der fremviser hendes ansigts- og behårede attributter
Petite trouble maker Lily Rader higer efter store pikke og får en ansigtsbehandling af en stor sort pik med munden fyldt med ibenholt pik. Den sorte stud borer hendes stramme fisse og efterlader hendes behårede klit dækket af varm sperm. En vild tur for denne blonde bombe.