To små babes, Abbie Maley og Avery Black, skiftes til at tilfredsstille hinanden i denne varme trekant. Pigerne starter med en dobbelt blowjob, hvor de skiftes til, at sutte hinandens stramme fisser. Handlingen bliver varmere, da de går over til fisse-knald, hvor hver pige skiftes til på den andens hårde pik