Teeny-elskerne Natalia Illarionova og hendes partner starter deres hotte session med en forbløffende mundtlig udveksling, efterfulgt af en vild tur på toppen. Efter noget pirrende fingersætning dykker de ind i en hardcore fissefucking, der kulminerer i en varm røvfyldt finale og en rodet, tilfredsstillende afslutning.