En tynd pige ved navn Smya, der er fascineret af sin kærestes hemmelighed, undersøger hans telefon og afdækker en cuckold-fantasi. Chokeret slutter hun sig til hans plan, hvilket fører til et intenst møde med en sort mand. Hendes første interracial oplevelse efterlader hende ydmyget og seksuelt tilfreds.