Ani Black Fox, en charmerende ibenholt tryllekunstner, dykker ned i en fristende tryst med sin ibenholt følgesvend. Deres lidenskabelige møde antændes, og kulminerer i eksplosive orgasmer, der viser hendes beherskelse af kvindelig udløsning. Denne intime rejse afslører den rå, ufiltrerede verden af sort sprøjtning.