Lilly Ford naplňuje svou nevlastní fantazii se svým svůdným nevlastním otcem Ericem Mastersonem. Jejich intenzivní setkání zkoumá tabuizované touhy, s nevinným půvabem Lilly, který se střetává s Ericovými prvotními touhami. Jejich vášnivé setkání rozmazává hranice mezi nevinností a chtíčem.