Destiny Dream a Leslie Sierra, dvě dusné Latinoameričanky, se oddávají divokým orgiím. Jejich touha po velkém černém penisu se stupňuje, když dychtivě vítají masivního hnědého kohouta. Jejich neukojitelný hlad je naplněn vášnivými setkáními, které je nechávají pokryté semenem.