Dvě smyslné přítelkyně se oddávají žhavému lesbickému setkání. Jedna má svůdné vlasy zdobené copánky a velká přirozená prsa, druhá má dráždivou chlupatou kočičku. Dychtivě se střídají v sezení na tvářích a vychutnávají si potěšení z pojídání kočičky.