Dvě ženy a muž prozkoumávají své sexuální touhy v této žhavé trojici. Ženy se střídají v potěšení muže svými ústy, zatímco on jim oplácí tím, že jim poskytuje orální potěšení. Tři se zapojí do intenzivní hry BDSM, včetně otroctví a výprasku, než společně vyvrcholí.