Eventyrlystne babes udforsker deres vilde ønsker til en sydende sommerfest på en terrasse. Amatørpar hengiver sig til intens fingersætning, mundtlige fornøjelser og lidenskabelige møder. Asiatiske skønheder tilføjer et eksotisk præg til det behårede, drillende, blowjob-fyldte orgie.